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Im Oktober 1940 kommt der junge David Sparsholt nach Oxford. Der gutaussehende Athlet und Ruderer ist sich anfangs nicht der einnehmenden Wirkung bewusst, die er auf andere hat - besonders auf den einsamen und romantisch veranlagten Evert Dax, Sohn eines gefeierten Romanciers, der selbst literarische Ambitionen verfolgt. Während der Blitzkrieg London erschüttert, wird Oxford zu einem seltsamen Rückzugsort, an dem die Verdunkelung geheime Liebesbeziehungen verbirgt. Ein folgenschweres Semester lang formt sich zwischen David und Evert eine ungewöhnliche Freundschaft, die ihr Leben für die folgenden Jahrzehnte prägen wird.