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1928: Seit zehn Jahren genießen Recha und Willi in Berlin den Erfolg ihres Filmes. Aber seither kann Regisseur Willi nicht an den Erfolg anknüpfen. Recha bekommt als Jüdin weniger Rollenangebote, die Nationalsozialisten erkämpfen sich brutal die Macht, auch in der UFA in Babelsberg.