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Lulu ist in Tasmanien, ihrer Heimat, die sie seit vielen Jahren nicht gesehen hat. Ein Fremder hat ihr in einem Brief mitgeteilt, dass sie Besitzerin eines Rennpferdes ist. Doch alle, denen Lulu begegnet, scheinen ihr feindlich gesonnen zu sein. Außer Joe Reilly, der Trainer ihres Rennpferdes.