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DDR, 1980er-Jahre. Michael lebt auf dem Hof seiner verstorbenen Oma in einem beschaulichen Dorf im Unteren Odertal. Seine Gabe, durch Hypnose Menschen ihre Traumreisen erleben zu lassen, bringt ihm großen Zuspruch von Großstädterinnen. Das weckt das Misstrauen der Dorfgemeinschaft und der Stasi.