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Eine Tour von der brasilianischen Hafenstadt Recife aus mit einem Holzschiff amazonasaufwärts über Belem bis in die Dschungelgroßstadt Manaus. Weiter geht die Reise zu den Iguazu-Wasserfällen und zu den Nachkommen deutscher Siedler in Blumenau. Auch die Stadt Rio de Janeiro mit ihren Licht- und Schattenseiten wird ausführlich geschildert.