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Elisabeth und ihre Tochter Julia stehen vor großen Herausforderungen als sie im Jahr 1935 Hitler und Goebbels in ihrem familieneigenen Hotel Palais Heiligendamm empfangen müssen. Auch NSDAP-Mitglied Hugo geht im Palais ein und aus und verliebt sich in Julia. Heiligendamm-Saga, Band 3.