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So hatte sich der 12-jährige Felix seine Herbstferien nicht vorgestellt. Gemeinsam mit seiner verhassten Mathelehrerin in einem Zimmer! Aber wie soll er den Zauber, mit dem er sie auf 15 cm geschrumpft hat, wieder rückgängig machen, weiß er doch selbst nicht, wie dies geschehen konnte?! Vielleicht hat es etwas mit der mysteriösen, blauäugigen Katze zu tun, die um die Schule herumschleicht? In der Halloweennacht kommt es zum dramatischen Showdown, nachdem sich in Felix' Leben vieles zum Guten wendet, sei es das Verhalten seiner getrennt lebenden Eltern gegenüber ihm und sich selbst, seien es die neuen Freunde, die er durch sein nächtliches Abenteuer gewinnt oder die kleine Maus, die als Nachmieterin seiner umgänglicher gewordenen Mathelehrerin nun seinen Hamsterkäfig bewohnt.