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Seit Elf ihn erst vor der ganzen Schule blamiert und dann seinen Arm gebrochen hat, leidet Troy unter Albräumen von dem psychokinetischen Mädchen. Er fühlt sich hilflos, verängstigt — und entschließt sich zu beweisen, dass Elfs Kräfte nur ein Trick waren. Doch sie waren real, und bald erfahren Troy und sein Freund James, dass ihre Stadt wirklich so strange ist, wie die „Nerds“ immer gesagt haben.