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England, 10. Jahrhundert: Ein mächtiges Heer aus Iren und Nordmännern bedroht das von Æthelflæd regierten Mercien. Der furchtlose Seekönig Ragnall Ivarson giert nach der Herrschaft über ganz Britannien und fällt an der Nordgrenze des mercischen Reiches ein. Dort stellt er sich ihm Æthelflæds erfahrenster Kriegsherr entgegen: Uhtred, der Befehlshaber über die Garnison von Ceaster. Doch dessen Tochter hat den Bruder von Ragnall zum Mann genommen – und im Reiche Mercien kommt bald Zweifel an Uhtreds Loyalität auf.