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Ostpreussen nach dem 1. Weltkrieg. Noch spielt sich das Leben in traditionellen Bahnen ab und die Gutsbesitzerstochter Frederike wächst standesgemäß heran. Sie verliebt sich in den wesentlich älteren Pferdezüchter Ax von Stieglitz, den jedoch ein Geheimnis zu umgeben scheint. Familiensaga.